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作家相片戴维 李

美股午后抛售一度加剧,道指跌超530点,小盘股跌近2%,台积电惊险收涨,美债商品跌

来源:华尔街见闻



纳指和标普盘中跌超1%,道指收跌1.3%止步六连涨无缘新高,罗素小盘股在2017年以来最被超买后连跌两日。周四美股抛售范围更广,标普11个板块仅能源涨,道指仅3只成分股上涨,VIX波动率跃升10%至两个半月最高。减肥双雄领跌医药板块,礼来跌超6%为至少三年最差。芯片股指盘中两度转跌,与财报利好的台积电在大幅波动后均收涨,英伟达转涨2.6%,英特尔、格芯也走高,但苹果、亚马逊、谷歌跌约2%。奈飞三季度收入指引逊预期,盘后跌近7%后转涨。


拜登被党内换人声浪包围,就连奥巴马也在泼冷水,有报道称民主党高层预计拜登最快在周末退选,佩洛西告诉拜登他赢不了,特朗普及共和党在总统大选和议会选举中大获全胜的市场预期持续,美债收益率走高,但随后佩洛西辟谣称媒体错误解读,拜登计划于下周重启竞选活动。


美国上周首次申领失业救济人数创5月初以来最大增幅,续请人数刷新两年半最高,印证劳动力市场趋弱,增强了美联储未来几个月降息的理由。但费城联储制造业指数超预期反弹,以及拜登连任前景的不确定性增加,尾盘美债收益率全线收高,延续“特朗普交易”逻辑。最新CBS民调结果显示,特朗普对拜登的优势扩大至52%对47%。


抛售恐慌蔓延至几乎所有资产,美元脱离近四个月最低,美国股债双杀且午后抛售一度加剧,纳指和标普大盘一度齐跌超1%,道指跌超530点,小盘股跌近2%,贵金属和工业金属跌幅扩大,比特币也跌超1%。VIX波动率跃升10%至两个半月最高。

拜登获得民主党提名的可能性大大降低


欧洲央行7月如期维持基准利率不变,称通胀压力“仍然很高”,随后有报道称,欧央行官员考虑今年仅再降息一次是否可行,有悖于市场对9月和12月各降息一次的押注。10年期德债收益率短线上扬近2个基点,日内整体转涨,欧央行行长拉加德称9月采取什么行动呈开放性。


周五,市场将密切关注美联储票委、“三把手”威廉姆斯的讲话,他此前与鲍威尔立场一致,均暗示降息将至,或继续印证市场对于9月美联储降息的展望,随后美联储官员们将迎来FOMC政策会议之前的静默期。


道指大跌超530点,小盘股跌近2%,台积电大幅震荡后收涨,英伟达转涨2.6%,“减肥双雄”重挫


7月18日周四,美股主要股指高开后在盘初均快速全部转跌,午盘后一度跌幅加深,科技股为主的纳指最深跌超1.3%,标普500大盘最深跌近1.2%,蓝筹股汇聚的道指最深跌近1.5%,罗素2000小盘股最深跌超2.2%,纳指100最深跌超1.1%。


截至收盘,美股主要股指全线下跌。罗素2000小盘股指跌1.85%在主要指数中跌幅相对最大;道指跌1.29%,结束六日连涨,告别历史新高:

标普500指数收跌43.68点,跌幅0.78%,报5544.59点。道指收跌533.06点,跌幅1.29%,报40665.02点。纳指收跌125.70点,跌幅0.70%,报17871.22点。纳指100跌0.48%;衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌0.18%;罗素2000小盘股收跌1.85%;恐慌指数VIX收涨10.08%至15.94,逼近4月24日收盘位15.97。费城证交所KBW银行指数收跌1.87%,报112.53点。道琼斯KBW地区银行指数收跌1.53%,报112.54点。

VIX波动率跃升10%至两个半月最高


标普11个板块溃不成军,保健板块收跌2.29%,可选消费板块与金融板块跌1.28%,原材料板块跌超1%,电信板块跌约0.3%,信息技术/科技板块跌超0.2%,能源板块则涨超0.3%。

医药板块领跌,礼来制药收跌6.26%表现最差,伯乐生命医学产品BIO跌约5.8%,爱德士IDXX跌约5.2%,雅培跌4.4%跌幅第四大。

在可选消费板块,达美乐披萨收跌13.57%,凯撒娱乐跌超5%,墨式烤肉CMG跌超3.4%表现倒数第三。

在标普金融板块,花旗集团收跌4.02%,高盛与摩根大通跌3.18%,富国银行跌2.74%表现倒数第五。

标普500所有成分股中,达美乐披萨、礼来制药、伯乐生命医学产品BIO领跌。


在投研策略上,美国银行表示,就像以往那些泡沫时期一样,那些持有AI概念股的散户将受伤。


高盛集团股票研究主管Jim Covello称,AI不会引发经济革命,泡沫总归会破灭。各企业在AI领域豪掷数千亿美元不会引发下一次经济革命,甚至比不上智能手机和互联网的效益。历史上多数技术转型,尤其是那些变革性的技术转型,都是用非常便宜的解决方案取代非常昂贵的解决方案。当这一点变得明朗时,所有因AI前景而大涨的股票也都将下跌。


“科技七姐妹”涨跌不一。“元宇宙”Meta涨3%领跑,英伟达涨2.6%,特斯拉涨3.5%后收涨0.3%;苹果跌2.03%,市值3.44万亿美元维持第一;微软跌0.7%,谷歌A跌1.8%,亚马逊跌2.2%。

美股科技七姐妹跌至一个月以来的最低点


芯片股涨跌各异。费城半导体指数高开后,盘中多次转跌,整体呈现出W形走势(类似于双底形态),最终收涨超0.5%;行业ETF SOXX涨0.37%;英伟达两倍做多ETF涨5.55%;博通涨2.91%,英特尔涨约1.2%,格罗方德半导体(格芯)涨约0.4%,而高通跌约0.1%,阿斯麦ADR跌0.85%,美光科技跌超1.7%,超微电脑跌1.8%,Arm控股跌约2.1%,AMD跌2.3%,纳微半导体跌8.35%。


值得注意的是,台积电二季报全面超预期,销售额同比大增40%,上调全年收入指引以反映人工智能需求旺盛,但高开4.3%后转跌近4%,最终收涨0.4%。在台积电盘初快速下跌的同时,英特尔一度强势上涨5.3%,最终收涨1.2%至4月下旬以来最高,格芯也一度涨超3%。但阿斯麦欧股跌超3.7%,拖累欧元区蓝筹股指数收跌超0.4%。


AI概念股多数下跌。“英伟达概念股”SoundHound跌8.93%,BigBear.ai跌3.9%,超微电脑跌1.8%,CrowdStrike跌3.35%,甲骨文跌0.88%,Snowflake跌3.89%,而戴尔涨0.14%。


消息面上:

台积电:台积电Q2销售额同比大增40%,净利润、毛利率均超预期,且将财年按美元计销售额增速指引上调至高于20%区间中段。二季度先进制程营收较上季度有所回升,其中3纳米和5纳米制程合计贡献二季度一半的营收。台积电称,N2工厂建设进展顺利,N2制程计划2025年实现量产;N3芯片需求非常强劲,不排除将更多N5技术转换为N3。据媒体报道,下半年台积电3nm月产能或达12.5万片,预计2025年Q4量产2nm,目标月产能3万片。博通:OpenAI正在与博通进行洽谈,以开发新款人工智能芯片。博通股价盘中转涨。苹果:天风国际证券分析师郭明錤预计iPhone 16订单数未出现太大改变。尽管在苹果全球开发者大会之后不时有iPhone 16订单增加的传言,但最近两家苹果主要供应商 (台积电和大立光电) 的财报电话会议暗示,iPhone 16的订单可能没有增加 (约8700万台),仍然略低于去年下半年的iPhone 15订单数量 (约9100万台)。特斯拉:据加州新车经销商协会(CNCDA)报告:特斯拉在美国加州的销量于2024年二季度锐减24%。AI PC:据Counterpoint的初步数据,2024年Q2全球PC市场回暖,PC出货量同比增长3.1%至6250万台,为连续第二个季度实现同比增长,预计下半年将迎来AI PC热潮。亚马逊:亚马逊称,2024年PRIME DAY在销售额和成交量方面都创纪录,Adobe Analytics称,过去两天购物者消费额达142亿美元,参与人数创纪录。美光科技:美光MRDIMM内存发布,将于下半年批量出货。据介绍,与RDIMM相比,MRDIMM可实现有效内存带宽提升39%,总线效率提升超过15%,延迟降低高达40%。

中概股指集体下跌。中概互联网指数ETF (KWEB)跌1.2%;中国科技指数ETF (CQQQ)跌0.85%; 纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌1.21%。

热门中概股里,亿航智能收跌6.92%,BOSS直聘跌超4.3%,汽车之家跌超4.2%,奇富科技跌超3%,小鹏跌超2.9%,京东跌约2.6%,携程跌超2.3%,腾讯音乐跌超2.2%,名创优品跌超2.1%,百胜中国跌超1.9%,亚朵跌1.8%,晶科能源跌1.7%,蔚来和理想汽车跌超1%,中通快递、华住、阿里巴巴、贝壳、万国数据、新东方、网易、百度至多跌约0.8%,斗鱼、好未来、再鼎医药、B站则至多收涨将近0.4%,唯品会涨0.8%,阿特斯太阳能和大全新能源涨超1.2%,陆控涨约1.5%,金山云涨约1.9%,陌陌涨超2.3%,和利时自动化涨超3.1%。


波动较大个股中:

礼来制药盘中跌幅一度扩大至7.6%,创2021年3月份以来最差盘中表现,市值最近三天蒸发约1000亿美元。数字货币概念股普遍收跌,Riot Platforms收跌11.84%,Cipher Mining跌11.5%,Stronghold跌超11.3%,CleanSpark跌约10.5%,数字货币交易所Coinbase跌约6.4%、网红券商Robinhood跌约5.6%,两倍做多比特币ETF跌超3.2%,“比特币持仓大户”微策投资MSTR跌约2.2%,两倍做空比特币ETF则涨超3.3%。金银矿业股普跌,Avino Silver & Gold收跌5.63%,First Majestic跌超5.5%,铜矿股自由港跌超5.3%,哈莫尼黄金跌约3.9%,BVN和FSM也至多跌超3.8%,金田公司跌超2.9%,科尔黛伦矿业跌超2.9%,泛美白银跌约2.7%,赫克拉矿业跌约2.3%,巴里克黄金跌1.8%,纽蒙特矿业跌约1.6%。ETF中,RING收跌1.82%,SLV跌1.7%,金矿股ETF GDX跌约1.5%,SGDM跌超1.3%,黄金ETF GLD跌超0.6%。巴菲特旗下夏威夷电力公司(HE)等考虑就当地火灾问题达成40亿美元灾后和解协议,股价美股盘后涨约40%。达美乐披萨股价跌超13%,创2012年以来最大盘中跌幅。公司二季度业绩显示,折扣和新产品的推出不足以吸引更多追求价值的食客。

欧股涨跌不一:

泛欧Stoxx 600指数收跌0.16%,报514.01点。欧元区STOXX 50指数收跌0.44%,报4870.12点。德国DAX 30指数收跌0.45%;法国CAC 40指数收涨0.21%;意大利富时MIB指数收涨0.43%;英国富时100指数收涨0.21%;荷兰AEX指数收跌0.05%;西班牙IBEX 35指数收涨0.38%。

波动较大个股中,诺基亚第二季度财报不及预期,收跌4.97%。数据显示,诺基亚Q2销售净额44.7亿欧元,低于预估的47.6亿欧元;第二季度调整后营业利润4.23亿欧元,高于预估的3.719亿欧元。诺基亚仍然预测全年调整后营业利润23亿欧元至29亿欧元,市场预估25.1亿欧元。


美债收益率全线上行,10年期美债收益率涨超4.6个基点,刷新日高至4.2%上方


尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率涨约3.60个基点,刷新日高至4.4735%。美国10年期基准国债收益率涨4.65个基点,刷新日高至4.2040%。

美债与股票一起被抛售,整个曲线上涨3-4个基点,收益率本周再次走高


欧元区基准的10年期德债收益率尾盘涨1.1个基点,报2.432%,北京时间20:15欧洲央行公布利率决议之后,涨至日高2.451%,随后震荡下行,刷新日低至2.401%。


两年期德债收益率跌1.0个基点,报2.765%,盘中交投于2.799%-2.732%区间,媒体称欧洲央行研究今年剩余时间仅仅再降息一次的可行性之后,跌幅收窄。


法国10年期国债收益率涨1.5个基点,意大利10年期国债收益率涨2.1个基点,西班牙10年期国债收益率涨1.6个基点,希腊10年期国债收益率持平。英国10年期国债收益率跌1.2个基点,报4.064%。


英国工资增速降至近两年来最低水平,显示出劳动力市场降温的最新迹象,使下月降息仍存希望。数据公布后,英国国债收益率持续下跌。


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降息预期升温与经济放缓迹象交织,油价持稳


美元走强打压油价。WTI 8月原油期货收跌0.03美元,跌幅约0.04%,报82.82美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.03美元,涨幅不足0.04%,报85.11美元/桶。

分析称,美国失业救济申请人数高于预期预示着经济放缓,这可能会削减油需,抑制油价上涨。但这些数据同时增强了美联储加快降息的理由,较低利率会刺激更多油需。美国很快降息的预期与经济放缓信号相互交织,导致油价持稳。


油价波动较大,美油收盘走低,努力维持在83.50美元附近


美国8月天然气期货收涨超4.42%,报2.125美元/百万英热单位;欧洲基准的TTF荷兰天然气期货涨2.45%,报32.674欧元/兆瓦时;ICE英国天然气期货尾盘涨2.21%,报80.76便士/千卡。

美国能源信息署(EIA)数据显示,上周美国EIA天然气库存增加100亿立方英尺,周环比增幅0.31%(上周增长2.07%),至3.21万亿立方英尺(前值3.20万亿立方英尺)。


美元飙升抹平本周所有跌幅,涨超0.4%重返104上方,日元一度涨穿156创六周新高


衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.42%,报104.182点,日内交投区间为103.655-104.228点,脱离3月21日以来最低位103.650点。

彭博美元指数涨0.48%,报1253.71点,日内交投区间为1246.65-1254.05点。

随着其他所有资产都被抛售,美元飙升,抹平本周所有跌幅


离岸人民币(CNH)兑美元涨55点至7.2775元,盘中整体交投于7.2606-7.2788元区间。

亚洲货币中,美元兑日元涨0.74%,报157.36日元,日内一路震荡上行,盘中最低跌穿156日元至155.38,为6月12日以来首次。


数据显示,日本6月出口连续第七个月增长。日本6月对美国出口同比增长11%,对欧盟出口下滑13.4%。


此外,欧元因市场押注欧洲央行将在 9 月降息而下跌,脱离四个月高位。英镑兑美元失守1.30但徘徊一年新高。美元兑日元有望创下今年以来的最大两周跌幅且期间累跌约2.8%。

主流加密货币涨跌不一。市值最大的龙头比特币跌1.24%至63925.00美元。第二大的以太坊报3414.00美元,较周三大致持平。


尽管有更多的ETF资金流入,但比特币仍无法守住65000美元关口


美元走强打压贵金属价格,黄金跌回2450美元下方,伦锡跌超4%,铜跌2.6%


COMEX 8月黄金期货尾盘微跌0.59%至2445.5美元/盎司,COMEX 9月白银期货尾盘跌1.24%至30.00美元/盎司。


欧股早盘刷新日高时,现货黄金最高涨近0.7%,升至2474.94美元/盎司逼近历史高位,随后金价持续下滑,尾盘时更是直线跳水,最低跌超0.7%并跌破2450美元。


现货白银在欧股早盘时一度涨近1%并刷新日高至30.5965美元/盎司,随后持续下行于尾盘刷新日低,最深跌超1.8%跌穿30美元关口。


黄金加入抛售行列,跌回2450美元以下


伦敦工业基本金属大幅下挫。经济风向标“铜博士”跌超2.58%,报9386美元/吨。伦铝收跌17美元,报2385美元/吨。伦锌跌超1.33%,报2809美元/吨。伦铅跌超1.57%,报2157美元/吨。伦镍收跌34美元,报16423美元/吨。伦锡跌超4.08%,报31604美元/吨。

国际铜夜盘收跌2.36%,沪铜收跌2.17%,沪铝收跌0.66%,沪锌收跌0.91%,沪铅收跌0.30%,沪镍收涨0.08%,沪锡收跌2.65%。


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