文章来源: 华尔街见闻
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衰退预期卷土重来，美联储9月降息50基点的可能性升至45%。
重磅非农数据公布前夕，有“小非农”支撑的ADP就业数据意外大幅放缓，表明美国劳动力市场仍存在诸多的不确定性，美联储9月大幅降息的预期升温。
9月5日，ADP Research Institute与斯坦福数字经济实验室合作发布数据显示，美国8月ADP就业人数增长9.9万人，创2021年1月以来最低纪录，大幅不及预期14.5万人，前值12.2万人。
ADP首席经济学家Nela Richardson在报告中写道：
在经历了两年的大幅增长后，美国就业市场的下行趋势使我们的招聘速度低于正常水平。下一个值得关注的指标是工资增长，在疫情后大幅放缓后，工资增长正在企稳。
数据公布后，衰退预期卷土重来，美联储9月大幅降息预期升温，美债收益率短线跳水，美元指数短线走低。
CME美联储观察工具显示，9月降息25基点的可能性降至55%，降息50基点的可能性升至45%。
本周稍早前公布的就业指标同样释放了不利信号。
根据美国劳工部周三发布的报告，7月份职位空缺数量也触及2021年1月以来的最低点，而职介公司Challenger, Gray & Christmas周四报告称，上月是2009年以来裁员最严重的8月份，2024年也是2005年开始跟踪该指标以来招聘速度最慢的一年。
不过，ADP数据显示，尽管招聘速度大幅放缓，8月多个行业增加了招聘，只有少数行业报告实际裁员。
周四紧接着ADP公布的失业救济申请数据显示，美国8月31日当周首次申请失业救济人数22.7万人，不及预期值23万人。8月24日当周续请失业救济人数为183.8万人，同样不及预期186.9万人，两个指标均较前值小幅下降。
申请失业救济金的人数有所下降，可能有助于缓解对劳动力市场正在恶化的担忧。
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裁员现象好转，工资继续上涨
具体来看，8月只有3个行业进行了裁员，其他7个行业均增加了招聘：
其中专业和商业服务业裁员16000 人，制造业裁员8000 人，信息服务业裁员4000人。教育和卫生服务业增加了29000 个岗位，建筑业增加了27000个岗位，其他服务业增加了20000 个岗位。金融活动业也增加了18000个岗位，贸易、运输和公用事业业增加了14000 个岗位。此外，采矿业增加了8000个岗位，娱乐业增加了11000个岗位
然而，这是2023年3月以来服务业就业增长最弱的一次，制造业就业增长也有所放缓。
工资继续上涨，但涨幅仍低于之前。ADP数据显示，在职员工的年薪增长了 4.8%，与7月份的水平大致相同。
明天公布非农，会与ADP“打架”吗？
值得注意的是，ADP新增就业在过去12个月中有10个月显著低于非农数据。
后者将于周五由美国劳工统计局发布，预计将为9月降息一锤定音。不排除两份数据互相打脸的情况。
市场普遍预测8月非农就业人数将增加16.1万人，高于7月的11.4万人，失业率将小幅下降至4.2%。
ADP报告称，它根据季度就业和工资普查对其数据进行了重新基准测试，导致8月份的就业岗位减少了9000 个。而美国劳工统计局的类似调整显示， 2023年4月至2024年3月期间非农就业人数被多算了81.8万个。ADP将在2025年2月对全年数据进行调整。
市场预计，就业形势恶化将迫使美联储在9月17-18日的会议上降息，且降息已成为必然性事件。
关键问题在于降息的幅度，目前的市场定价表明，美联储仍有较大概率在9月降息25基点，到年底累计降息100个基点。
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【以下内容为16:50更新】
美股三大指期小幅上涨，英伟达涨1.7%
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欧股高开低走，赛诺菲涨超1%，路易威登跌超1%
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欧股“十一罗汉”跌多涨少，赛诺菲涨超1%，路易威登跌超1%。
IEA月报出炉，布伦特原油、WTI原油小幅下跌
今日IEA月报出炉。IEA称，受沙特和伊拉克的原油产量带动，OPEC 7月份原油日产量较上月增加25万桶，至2734万桶。其中，沙特日产量增加了14万桶，至901万桶；伊拉克的日产量增加了8万桶，达到436万桶，超过了OPEC+的隐含配额。
布伦特原油美股盘前小幅下跌0.39%，WTI原油跌0.36%。其他主要商品普跌，现货白银跌0.93%，现货黄金跌0.51%。
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