来源：华尔街见闻
7、“减肥神药”火爆全球 诺和诺德成欧股一哥
瘦子当道的今天，“减肥神药”司美格鲁肽成为减肥人士的福音，不仅能减掉脂肪还可以“一针消百病”，需求格外火爆遭到无数人哄抢，由此诺和诺德市值超越LVMH，成为欧股“一哥”，巨大的市场潜力引爆GLP-1减肥药赛道。
原本被用于成人2型糖尿病的“降糖药”司美格鲁肽在今年成为“减肥神药”，其中GLP-1受体激动剂能够促进胰岛素分泌、减低食欲从而达到控制血糖及减重的作用。
一年来，诺和诺德Ozempic和姐妹药物Wegovy在好莱坞大放异彩，马斯克称Wegovy帮助他成功减重20斤，在TikTok上甚至有一首专门写该药物的歌曲。
由于GLP-1药物需求太旺，药企出现了供应压力，诺和诺德砸60亿美元扩产能。
同时，还有多项实验研究证明，GLP-1能够应对糖尿病、肥胖、肾病、痴呆、帕金森、睡眠呼吸暂停、NASH（非酒精性脂肪性肝炎）、银屑病、酒精成瘾等十多种病症，外界将其捧上“万能神药”的宝座。
风靡全球的“减肥神药”也撼动了资本市场，9月初风头正盛的丹麦药企诺和诺德，市值超越法国奢侈品巨头LVMH，一举成为欧洲市值最高的上市公司，甚至还超过丹麦一年GDP。
美股消费板块则瑟瑟发抖，必需消费品遭遇“创纪录做空”，零食和啤酒股一度惨跌。
此外，“减肥神药”引爆GLP-1减肥药赛道，国内药企争先布局。礼来的替尔泊肽在11月获得美国FDA批准，多个国内联邦制药、民为生物的三靶药物进入临床阶段。
随着减肥药的持续火爆，高盛预测到2030年全球抗肥胖药物市场市场将达1000亿美元，早些时候预计今年市场规模约60亿美元，这意味着将在六年内实现16倍的增长。
8、ARM成今年全球最大IPO 卡着科技巨头脖子“有喜有忧”
美股IPO市场经历了漫长的寒冬，在今年9月迎来了全球最大规模IPO，芯片巨头Arm乘着AI东风登陆纳斯达克，虽然卡着全球科技巨头脖子但背后有喜也有忧，移动时代的霸主能否在AI时代延续神话？
9月15日Arm IPO首日，开盘上涨10%，盘中一度涨超30%，市值超650亿美元。Arm的多家大客户——包括苹果、英伟达、AMD、谷歌均是此次IPO的基石投资者。Arm的成功上市和首日大涨，有望为数十家科技初创公司和其他公司IPO带来鼓舞，也为孙正义挽回近期因投资失败而丢失的颜面。
作为芯片设计领域的领导者，Arm几乎卡着全球科技巨头的“脖子”，Arm架构是世界范围内应用最广的CPU架构，迄今已哺育出上千亿颗芯片，覆盖了全球99%以上的智能手机市场。
但这背后有喜也有忧，Arm手握架构霸权却赚不了大钱，Arm的大部分收入来自版税而且不提供硬件，这也为Arm带来了高达96%的毛利率。相比之下英伟达最近一个季度的毛利率为70%，英特尔和AMD的毛利率分别为36%和46%。
然而，尽管版税能为Arm带来持续的收入流，但Arm架构产品大部分是MCU（微控制器），价格非常较为便宜；另一方面，Arm是从芯片价格中抽成，而非针对终端产品收费，因此带来的收入却并不高，Arm赚不了大钱，同时AI成色不足。
上市以来的首次季报亮红灯，Arm四季度指引逊于预期，盘后一度跌超8%，部分分析师对Arm增长的可持续性存疑，不过目前来看Arm股价稳健增长。
9、OpenAI“宫斗大戏”反转不断 Altman从“驱逐流亡”到“王者归来”
就在ChatGPT面世一周年之际，OpenAI上演了一场“宫斗大戏”，CEO Altman从驱逐流亡到王者归来中走了一遭。
短短五天内发生了一系列精彩的故事：Altman突遭罢黜、三天三位CEO更迭、全体员工集体哗变、幕后交易和诉讼威胁、“逼宫”失败和政变者“反水”.....多方权力斗争和势力角逐令人眼花缭乱，局面反转、反转再反转，精彩程度不输《权力的游戏》。
11月17日，Altman突遭罢黜，OpenAI董事Ilya Sutskever联合其他三位董事将Altman投出局，管理层大地震，多位高管跟随Altman离职。
短短24小时，“宫斗大戏”局势逆转，大股东微软很“生气”，投资者纷纷施压想迎回Altman，Altman以访客身份回去谈判。
首次谈判失败后，OpenAI内部人心涣散，几乎所有员工签署联名信威胁离职，除非董事会辞职，让Altman等人回归。
Altman一方士气高昂，和董事会迎来第二次谈判。最终“宫斗大戏”迎来大结局，董事会“洗牌”，Sam Altman重新返任CEO。
而这场“宫斗大戏”深层次矛盾既是“良心科学家” 与 “激进企业家” 之争，也是对有效利他主义的坚持和质疑。当理想主义遭遇现实重击，盈利扩张和非盈利愿景终究鱼与熊掌两难全。
10、特斯拉Optimus不断进化 人形机器人产业化浪潮已至
今年以来特斯拉人形机器人Optimus快速进化，Optimus Gen2在重量、灵活性等方面显著进步。与此同时，人形机器人产业化浪潮滚滚而来，小鹏、小米纷纷下场研发，Open AI、亚马逊、腾讯也都已通过投资布局。
9月24日，特斯拉人形机器人Optimus官方账号发布视频，擎天柱再次获得进化，能够仅依赖视觉对物体进行分类，并完成简单的瑜伽动作，其神经网络已经完成了端到端的训——输入视频，输出控制。
12月13日，特斯拉Optimus Gen2亮相，相比第一代，升级版的第二代似乎在重量、灵活性、身体平衡与操控能力显著进步，走的更快，重量更轻，可以轻松拿捏鸡蛋。分析称以目前的速度迭代下去，Optimus可能很快就能在许多领域取代人工。
随着产业化、商业化应用加速，科技巨头创业公司跑步入场，小鹏自研人形机器人“PX5” 实现高稳定性行走能力，OpenAI领投挪威人形机器人公司1X。
分析指出，随着人口老龄化程度加深，劳动力人口的下降，机器替代人力将成为未来长期发展趋势。长城证券指出，人形机器人有望成为千亿美元级蓝海市场，预计在中性假设下，2035年全球人形机器人制造和家庭服务市场规模为1103亿美元。
每周五下午5:00-7:00直播: 报名链接： https://us02web.zoom.us/.../571.../WN_cuCx2zB0SgWwkcwLK1HIvA
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